O banco italiano Mediobanca lançou uma oferta pública voluntária estimada em 6,3 bilhões de euros para adquirir 100% do concorrente local Banca Generali, que é controlado pela seguradora Assicurazioni Generali, para fortalecer seu negócio de gestão de riquezas.

Em comunicado nesta segunda-feira, 28, o Mediobanca disse que oferecerá 54,17 euros por ação, representando ágio de 11% sobre o preço de fechamento da ação do Banca Generali na sexta-feira (25).

O Mediobanca pretende bancar a operação vendendo sua fatia de 13% na Assicurazioni Generali. "Por meio dessa realocação de capital em larga escala para (gestão de riquezas), a combinação transformará o relacionamento entre o Mediobanca e (a Assicurazioni Generali) de um investimento financeiro em uma forte parceria industrial", afirmou.

O banco espera que a fusão proposta gere cerca de 300 milhões de euros em sinergias, impulsionando seu retorno sobre o patrimônio líquido tangível de 14% para mais de 20%.

*Com informações da Dow Jones Newswires